Statisches Kunden- und Firmencockpit [bis einschließlich Version 5.2]

<note tip>Das Firmencockpit und das Kundencockpit sind in manchen Punkten gleich dargestellt. Darstellung und die Unterschiede werden in der nachfolgenden Tabelle näher beschrieben.</note> <note tip>Seit März 2012 gibt es auch ein Schulungsvideo zum Benutzercockpit: Youtube - Benutzer- und Kundencockpit </note>

Firmencockpit: Hier können Sie die Firmendaten im Überblick sehen. Firmencockpit öffnen.
Kundencockpit: Hier können Sie zusätzlich zu den Firmendaten auch Informationen über einen Ansprechpartner im Überblick sehen. Kundencockpit öffnen.

Firmencockpit	Erläuterung	Kundencockpit
1. Stammdaten
	`<font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font>` Hier können Sie die Stammdaten zur Firma einsehen. `<font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font>` Hier können Sie die Stammdaten zur Firma und zum ausgewählten Ansprechpartner einsehen. Das “i” bei den Stammdaten ist , wenn zusätzliche Attribute vorhanden sind, ansonsten ist es .
2. Firmenbeziehungen
	Hier können Sie die bestehenden Firmenbeziehungen einsehen. Über die Reiter `<font color="darkorange"><b>Vaterfirmen</b></font>` und `<font color="darkorange"><b>Kindfirmen</b></font>` können Sie die einzelnen Beziehungen einsehen. Der Reiter von der gerade aktiven Ansicht ist fett hinterlegt.
3. Ansprechpartner
	Hier können Sie die Ansprechpartner der Firma einsehen.
4. Anfragen-Historie
	`<font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font>` Hier können Sie die bisher erstellten Anfragen von der Firma einsehen. `<font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font>` Hier erscheinen weitere Tabs oberhalb der Anfragen Historie. So können Sie die Anfragen des Ansprechpartner, der Firma oder wo der Ansprechpartner als Geschäftspartners hinterlegt ist einsehen. Die Tabelle ist nach Erstellungsdatum absteigend sortiert. In der 2. Spalte können Sie sehen, wenn eine Anfrage mit einer Anfrage in einem verbundenem System verknüpft ist.
5. Verträge
	Rechte zur Anzeige von Verträgen: Vertragsmanagement Im `<font color="darkorange"><b>Firmencockpit</b></font>` und `<font color="darkorange"><b>Kundencockpit</b></font>` werden Ihnen je nach Berechtigung die Verträge der Firma angezeigt.
6. Maschinenstamm
	`<font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font>` Hier können Sie die Maschinen sehen, die zur Firma hinzugefügt wurden. `<font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font>` Hier erscheinen weitere Reiter und Sie können zusätzlich nur die Maschinen des Ansprechpartners einsehen. Die Tabelle ist nach dem letzten Änderungsdatum des Configuration Item absteigend sortiert.
7. Serviceauftragshistorie
	Hier können Sie die Aufgaben, die der Firma zugeordnet wurden einsehen. Die Tabelle ist nach Fälligkeitsdatum absteigend sortiert.
8. Ich möchte Panel
	Neue Anfrage erstellen
	Hier können Sie einen neuen Incident anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma.
	Kunden/Ansprechpartner bearbeiten
	Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske, die die gleiche ist, wie bei Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen.
	Firmendaten bearbeiten
	Hierüber können Sie die Firmendaten dieser Firma bearbeiten. (Für nähere Informationen klicken Sie auf Firmendaten bearbeiten.)
	Ansprechpartner dieser Firma verwalten
	Hierüber können Sie die Ansprechpartner dieser Firma verwalten. (Für nähere Informationen klicken Sie auf Ansprechpartner verwalten.)
	Firma zu Ansprechpartner zuweisen
	Hierüber können Sie dem ausgewählten Ansprechpartner eine Firma zuweisen.
	Firmenbeziehungen verwalten
	Hierüber können Sie die Firmenbeziehungen dieser Firma verwalten. (Für nähere Informationen klicken Sie auf Firmenbeziehungen verwalten.)
	CIs des Ansprechpartners verwalten
	Hierüber können Sie die CIs des Ansprechpartners verwalten.
	Firmen-CI verwalten
	Hierüber können Sie die Firmen-CI Zuordnung dieser Firma verwalten. (Für nähere Informationen klicken Sie auf Firmen-CI Zuordnung verwalten.)
	Neuen Vertrag erstellen
	Hierüber können Sie einen neuen Vertrag erstellen. Dabei wird die Firma bereits als Vertragspartner übernommen.
	Neuen Ansprechpartner anlegen
	Hierüber können Sie neue Ansprechpartner für diese Firma anlegen. (Für nähere Informationen klicken Sie auf Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen.)
	Neuen Ansprechpartner mit gleicher Adresse
	Hierüber können Sie einen Ansprechpartner mit der gleichen Adresse, wie den ausgewählten anlegen. Zum weiteren Ausfüllen der Maske siehe Neuen Ansprechpartner erstellen
	Daten aktualisieren
	Hierüber können Sie die Seite neu laden und somit die Daten aktualisieren.
	Abbrechen
	Hierüber können Sie die Seite schließen.

	Ansprechpartner bearbeiten
	Neue Firmenbeziehung erstellen
	Neue Firmen-CI Zuordnung erstellen

Dynamisches Kunden-/ Ansprechpartner- und Firmencockpit [ab Version 5.3]

Mit dem dynamischen Kundencockpit können Sie sich die Anzeige der Kundencockpits individuell einstellen.

Meine Cockpits

Später, sobald Sie Ihre ersten Kunden-/ Ansprechpartner- oder Firmencockpits erstellt haben, können Sie diese unter Meine Cockpits aufrufen und die Daten des gewählten Kunden/ Firma werden in der entsprechenden Darstellung angezeigt. Die Cockpits können Benutzer oder Mandanten gebunden sein.

Cockpit-Einstellungen

Die Funktionsweise für
Web-Part hinzufügen,
Dieses Cockpit entfernen,
Dieses Cockpit veröffentlichen,
Cockpit hinzufügen,
Meine persönlichen Cockpits löschen
und Web-Part bearbeiten, neu anordnen, minimieren [ab Version 5.3] und löschen
ist identisch mit der bei My1Answer Web-Part und My1stAnswer Cockpit.

Web-Parttypen

Folgende Web-Parttypen können Sie im Kunden-/ Ansprechpartner und Firmencockpit verwenden:

Externe Inhalte
Ansprechpartner
Technikereinsätze _{(Siehe weiter unten auf dieser Seite)}
Remote Anfragen _{(Siehe weiter unten auf dieser Seite)}
Anfragen
Stammdaten _{(Siehe weiter unter auf diesen Seite)}
CMDB
Verträge
Firmenbeziehungen _{(Siehe weiter unten auf dieser Seite)}

<note important>Die Anzeige der einzelnen Web-Parts ist Rechte abhängig. Mehr Informationen finden Sie unter Benutzerrechte.</note>

<note>Nähere Erklärungen zu den Web-Parts Externe Inhalte, Ansprechpartner, Anfragen, CMDB und Verträge finden Sie unter: My1Answer Web-Part.</note>

Technikereinsatz

Je nach Einstellung (bei Referenz im Bearbeitungsmodus) werden:

alle die für die Firma des Kunden angelegt wurden oder
alle die für den Ansprechpartner angelegt wurden angezeigt

Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer).

Remote Anfragen

Remote Anfragen sind Anfragen aus einem anderen 1stAnswer System, dass aber mit Ihrem verbunden ist (Mandantenkonzept).
Öffnen der Remote Anfragen über folgende Rechte: Case.Remote.Edit oder Case.Remote.Display.

Kundencockpit:
Es werden immer die Remote Anfragen des aktuell geöffneten Ansprechpartners angezeigt. Der Kunde in der Remote Anfrage ist dabei nicht relevant.
Hier kann die Sicht auf die Anfragen über die Tabs dieses Asp., dieser Firma oder als Geschäftspartner gefiltert werden. Zu sehen sind alle Remote Anfragen bei denen der geöffneten Ansprechpartner der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist.

Firmencockpit
Die Anfragen werden auf drei Reiter aufgeteilt: dieses Ansprechpartners, dieser Firma, als Geschäftspartner.Zur Anzeige dieses Panels wird das Recht Case.Show.Relations benötigt. Hier werden nur die Remote Anfragen der Firma angezeigt. Zu sehen sind alle Remote Anfragen von denen einer der Ansprechpartner der Firma der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist.

Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer).

Stammdaten

Hier werden Ihnen die Stammdaten des Kunden angezeigt, dessen Kundencockpit Sie geöffnet haben. Diese beinhalten den Firmennamen der er als Ansprechpartner zugeordnet wurde und die Anschrift des Kunden/ Ansprechpartners.

Firmenbeziehungen

Je nach Einstellung (bei Referenz im Bearbeitungsmodus) werden:

alle Vaterfirmen der Firma der der Kunde des geöffneten Kundencockpits angehört angezeigt oder
alle Kindfirmen der Firma der der Kunde des geöffneten Kundencockpits angehört angezeigt

Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer).

Ich möchte-Panel im dynamischen Cockpit

Firmencockpit	Erklärung	Kundencockpit
	Neue Anfrage schnell erstellen [ab Version 5.3]
	Hier können Sie mit Hilfe von Templates eine neue Anfrage anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. Dazu wählen Sie nach dem klicken auf diesen Button eine der Vorlagen aus und die Anfrage wird erstellt.

Wiki 1stAnswer Help

Table of Contents

Statisches Kunden- und Firmencockpit [bis einschließlich Version 5.2]

Dynamisches Kunden-/ Ansprechpartner- und Firmencockpit [ab Version 5.3]

Meine Cockpits

Cockpit-Einstellungen