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customercompanycockpit [2011/02/28 11:23]
ksamson |
customercompanycockpit [2012/03/22 09:03] (current)
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| <note tip>Das Firmencockpit und das Kundencockpit sind in manchen Punkten gleich dargestellt. Darstellung und die Unterschiede werden in der nachfolgenden Tabelle näher beschrieben.</note> | <note tip>Das Firmencockpit und das Kundencockpit sind in manchen Punkten gleich dargestellt. Darstellung und die Unterschiede werden in der nachfolgenden Tabelle näher beschrieben.</note> |
| {{:companycockpit.png?700|Firmencockpit}} {{:contactpersoncockpit.png?700|Kundencockpit}} | <note tip>Seit März 2012 gibt es auch ein Schulungsvideo zum Benutzercockpit: [[http://www.youtube.com/watch?v=S6pAEUXuiuY&feature=plcp&context=C4c10c83VDvjVQa1PpcFOTVvw71wGqBHeFcFsX779vpVRlfwGE8Z4=|Youtube - Benutzer- und Kundencockpit]] </note> |
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| | {{:companycockpit.png?550|Firmencockpit}} {{:contactpersoncockpit.png?550|Kundencockpit}} |
| \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html> Hier können Sie die Firmendaten im Überblick sehen. [[company:start#firmencockpit|Firmencockpit öffnen]]. | \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html> Hier können Sie die Firmendaten im Überblick sehen. [[company:start#firmencockpit|Firmencockpit öffnen]]. |
| \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html> Hier können Sie zusätzlich zu den Firmendaten auch Informationen über einen Ansprechpartner im Überblick sehen. [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit öffnen]]. | \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html> Hier können Sie zusätzlich zu den Firmendaten auch Informationen über einen Ansprechpartner im Überblick sehen. [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit öffnen]]. |
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| ^Firmencockpit^Erläuterung^Kundencockpit^ | ^Firmencockpit^ Erläuterung ^Kundencockpit^ |
| ^ 1. Stammdaten ^^^ | ^ 1. Stammdaten ^^^ |
| |{{:company:companycockpit2.png|Firmenstammdaten}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma einsehen.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma und zum ausgewählten Ansprechpartner einsehen.\\ Das "i" bei den Stammdaten ist {{:company:additionalattribut.png|Zusätzliche Attribute vorhanden}}, wenn zusätzliche Attribute vorhanden sind, ansonsten ist es {{:company:noneattribut.png|keine Zusätzlichen Attribute vorhanden}}. |{{:company:companycockpit15.png|Ansprechpartner zu Stammdaten hinzufügen}} | | |{{:company:companycockpit2.png|Firmenstammdaten}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma einsehen.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma und zum ausgewählten Ansprechpartner einsehen.\\ Das "i" bei den Stammdaten ist {{:company:additionalattribut.png|Zusätzliche Attribute vorhanden}}, wenn zusätzliche Attribute vorhanden sind, ansonsten ist es {{:company:noneattribut.png|keine Zusätzlichen Attribute vorhanden}}. |{{:company:companycockpit15.png|Ansprechpartner zu Stammdaten hinzufügen}} | |
| ^ 8. Ich möchte Panel ^^^ | ^ 8. Ich möchte Panel ^^^ |
| | ^ Neue Anfrage erstellen | | | | ^ Neue Anfrage erstellen | | |
| | |Hier können Sie einen [[im:create:start|neuen Incident]] anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. |{{:customer:contactpersonnewincident.png|}}| | | |Hier können Sie einen [[im:create:start|neuen Incident]] anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. |{{:customer:contactpersonnewincident.png|Neue Anfrage erstellen}}| |
| | ^ Neue Anfrage schnell erstellen [ab Version 5.3] | | | |
| | |Hier können Sie mit Hilfe von Templates eine neue Anfrage anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. Dazu wählen Sie nach dem klicken auf diesen Button eine der [[admin:casetemplates|Vorlagen ]]aus und die Anfrage wird erstellt. |{{:incidentwithtemplate.gif|Neue Anfrage schnell erstellen}}| | |
| | ^ Kunden/Ansprechpartner bearbeiten | | | | ^ Kunden/Ansprechpartner bearbeiten | | |
| | |Es öffnet sich die **Bearbeitungsmaske**, die die gleiche ist, wie bei [[company:administrate#neuen_ansprechpartner_erstellen|Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen]]. |{{:customer:edit.png|}} | | | |Es öffnet sich die **Bearbeitungsmaske**, die die gleiche ist, wie bei [[company:administrate#neuen_ansprechpartner_erstellen|Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen]]. |{{:customer:edit.png|Kunden/Ansprechpartner bearbeiten}} | |
| | ^ Firmendaten bearbeiten | | | | ^ Firmendaten bearbeiten | | |
| |{{ :company:companycockpit8.png|Firmendaten bearbeiten}} |Hierüber können Sie die Firmendaten dieser Firma bearbeiten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#firmendaten_bearbeiten|Firmendaten bearbeiten]].) |{{:company:companycockpit8.png |Firmendaten bearbeiten}} | | |{{ :company:companycockpit8.png|Firmendaten bearbeiten}} |Hierüber können Sie die Firmendaten dieser Firma bearbeiten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#firmendaten_bearbeiten|Firmendaten bearbeiten]].) |{{:company:companycockpit8.png |Firmendaten bearbeiten}} | |
| | ^ Ansprechpartner dieser Firma verwalten | | | | ^ Ansprechpartner dieser Firma verwalten | | |
| |{{ :company:companycockpit9.png|Asp. dieser Firma verwalten}} |Ansprechpartner Hierüber können Sie die Ansprechpartner dieser Firma verwalten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#ansprechpartner_verwalten|Ansprechpartner verwalten]].) |{{:company:companycockpit9.png |Asp. dieser Firma verwalten}} | | |{{ :company:companycockpit9.png|Asp. dieser Firma verwalten}} |Hierüber können Sie die Ansprechpartner dieser Firma verwalten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#ansprechpartner_verwalten|Ansprechpartner verwalten]].) |{{:company:companycockpit9.png |Asp. dieser Firma verwalten}} | |
| | ^ Firma zu Ansprechpartner zuweisen | | | | ^ Firma zu Ansprechpartner zuweisen | | |
| | |Hierüber können Sie dem ausgewählten [[:customer:companytocustomer|Ansprechpartner eine Firma zuweisen]]. |{{:customer:cpnewcompany.png|Firma für diesen Ansprechpartner festlegen}}| | | |Hierüber können Sie dem ausgewählten [[:customer:companytocustomer|Ansprechpartner eine Firma zuweisen]]. |{{:customer:cpnewcompany.png|Firma für diesen Ansprechpartner festlegen}}| |
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| Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. | Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. |
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| | ==== Ich möchte-Panel im dynamischen Cockpit ==== |
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| | ^Firmencockpit ^ Erklärung ^Kundencockpit ^ |
| | | ^ Neue Anfrage schnell erstellen [ab Version 5.3] | | |
| | | |Hier können Sie mit Hilfe von Templates eine neue Anfrage anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. Dazu wählen Sie nach dem klicken auf diesen Button eine der [[admin:casetemplates|Vorlagen ]]aus und die Anfrage wird erstellt. |{{:incidentwithtemplate.gif|Neue Anfrage schnell erstellen}}| |
