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customercompanycockpit [2011/02/25 08:25]
ksamson |
customercompanycockpit [2012/03/22 09:03] (current)
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| <note tip>Das Firmencockpit und das Kundencockpit sind in manchen Punkten gleich dargestellt. Darstellung und die Unterschiede werden in der nachfolgenden Tabelle näher beschrieben.</note> | <note tip>Das Firmencockpit und das Kundencockpit sind in manchen Punkten gleich dargestellt. Darstellung und die Unterschiede werden in der nachfolgenden Tabelle näher beschrieben.</note> |
| {{:companycockpit.png?500|Firmencockpit}} FIXME{{ :contactpersoncockpit.png?500|Kundencockpit}} | <note tip>Seit März 2012 gibt es auch ein Schulungsvideo zum Benutzercockpit: [[http://www.youtube.com/watch?v=S6pAEUXuiuY&feature=plcp&context=C4c10c83VDvjVQa1PpcFOTVvw71wGqBHeFcFsX779vpVRlfwGE8Z4=|Youtube - Benutzer- und Kundencockpit]] </note> |
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| | {{:companycockpit.png?550|Firmencockpit}} {{:contactpersoncockpit.png?550|Kundencockpit}} |
| \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html> Hier können Sie die Firmendaten im Überblick sehen. [[company:start#firmencockpit|Firmencockpit öffnen]]. | \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html> Hier können Sie die Firmendaten im Überblick sehen. [[company:start#firmencockpit|Firmencockpit öffnen]]. |
| \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html> Hier können Sie zusätzlich zu den Firmendaten auch Informationen über einen Ansprechpartner im Überblick sehen. [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit öffnen]]. | \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html> Hier können Sie zusätzlich zu den Firmendaten auch Informationen über einen Ansprechpartner im Überblick sehen. [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit öffnen]]. |
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| ^Firmencockpit^Erläuterung^Kundencockpit^ | ^Firmencockpit^ Erläuterung ^Kundencockpit^ |
| ^ 1. Stammdaten ^^^ | ^ 1. Stammdaten ^^^ |
| |{{:company:companycockpit2.png|Firmenstammdaten}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma einsehen.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma und zum ausgewählten Ansprechpartner einsehen.\\ Das "i" bei den Stammdaten ist {{:company:additionalattribut.png|Zusätzliche Attribute vorhanden}}, wenn zusätzliche Attribute vorhanden sind, ansonsten ist es {{:company:noneattribut.png|keine Zusätzlichen Attribute vorhanden}}. |{{:company:companycockpit15.png|Ansprechpartner zu Stammdaten hinzufügen}} | | |{{:company:companycockpit2.png|Firmenstammdaten}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma einsehen.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Stammdaten zur Firma und zum ausgewählten Ansprechpartner einsehen.\\ Das "i" bei den Stammdaten ist {{:company:additionalattribut.png|Zusätzliche Attribute vorhanden}}, wenn zusätzliche Attribute vorhanden sind, ansonsten ist es {{:company:noneattribut.png|keine Zusätzlichen Attribute vorhanden}}. |{{:company:companycockpit15.png|Ansprechpartner zu Stammdaten hinzufügen}} | |
| ^ 4. Anfragen-Historie ^^^ | ^ 4. Anfragen-Historie ^^^ |
| |{{:companycockpit5.png?300 |Anfragen Historie}}|<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die bisher erstellten Anfragen von der Firma einsehen. \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier erscheinen weitere Tabs oberhalb der Anfragen Historie. So können Sie die **Anfragen des Ansprechpartner, der Firma oder wo der Ansprechpartner als Geschäftspartners hinterlegt ist** einsehen.\\ \\ Die Tabelle ist nach Erstellungsdatum absteigend sortiert.\\ \\ In der 2. Spalte können Sie sehen, wenn eine Anfrage mit einer Anfrage in einem verbundenem System verknüpft ist.\\ {{:companycockpit16remote.png|Symbol, wenn eine Remote Anfrage dazu existiert}} |{{:companycockpit16.png?300 |versch. Suchen in der Anfragen Historie}}| | |{{:companycockpit5.png?300 |Anfragen Historie}}|<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die bisher erstellten Anfragen von der Firma einsehen. \\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier erscheinen weitere Tabs oberhalb der Anfragen Historie. So können Sie die **Anfragen des Ansprechpartner, der Firma oder wo der Ansprechpartner als Geschäftspartners hinterlegt ist** einsehen.\\ \\ Die Tabelle ist nach Erstellungsdatum absteigend sortiert.\\ \\ In der 2. Spalte können Sie sehen, wenn eine Anfrage mit einer Anfrage in einem verbundenem System verknüpft ist.\\ {{:companycockpit16remote.png|Symbol, wenn eine Remote Anfrage dazu existiert}} |{{:companycockpit16.png?300 |versch. Suchen in der Anfragen Historie}}| |
| ^ 5. Remote Anfragen ^^^ | ^ 5. Verträge ^^^ |
| |FIXME |Zur Anzeige dieses Panels wird das Recht [[admin:rights#incident_management|Case.Show.Relations]] benötigt.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier werden nur die Remote Anfragen der Firma angezeigt.\\ Zu sehen sind alle Remote Anfragen von denen einer der Ansprechpartner der Firma der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Es werden immer die Remote Anfragen des aktuell geöffneten Ansprechpartners angezeigt. Der Kunde in der Remote Anfrage ist dabei nicht relevant.\\ Hier kann die Sicht auf die Anfragen über die Tabs <html><font color="darkorange"><b>dieses Asp.</b></font></html>, <html><font color="darkorange"><b>dieser Firma</b></font></html> oder <html><font color="darkorange"><b>als Geschäftspartner</b></font></html> gefiltert werden.\\ Zu sehen sind alle Remote Anfragen bei denen der geöffneten Ansprechpartner der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist.\\ \\ Öffnen der Remote Anfragen über folgende Rechte: [[admin:rights#incident_management|Case.Remote.Edit]] oder [[admin:rights#incident_management|Case.Remote.Display]]. |FIXME | | |{{:webpart_vertraege.png?300|Verträge}} | Rechte zur Anzeige von Verträgen: [[admin:rights#vertragsmanagement|Vertragsmanagement]]\\ Im <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit</b></font></html> und <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit</b></font></html> werden Ihnen je nach Berechtigung die Verträge der Firma angezeigt. |{{:webpart_vertraege.png?300|Verträge}} | |
| ^ 6. Maschinenstamm ^^^ | ^ 6. Maschinenstamm ^^^ |
| |{{:company:companycockpit6.png?300|Maschinenstamm}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Maschinen sehen, die zur Firma hinzugefügt wurden.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier erscheinen weitere Reiter und Sie können zusätzlich nur die Maschinen des Ansprechpartners einsehen.\\ \\ Die Tabelle ist nach dem letzten Änderungsdatum des Configuration Item absteigend sortiert. |{{:cmdbcontactperson.png|}} | | |{{:company:companycockpit6.png?300|Maschinenstamm}} |<html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit:</b></font></html>\\ Hier können Sie die Maschinen sehen, die zur Firma hinzugefügt wurden.\\ \\ <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html>\\ Hier erscheinen weitere Reiter und Sie können zusätzlich nur die Maschinen des Ansprechpartners einsehen.\\ \\ Die Tabelle ist nach dem letzten Änderungsdatum des Configuration Item absteigend sortiert. |{{:cmdbcontactperson.png|}} | |
| ^ 8. Ich möchte Panel ^^^ | ^ 8. Ich möchte Panel ^^^ |
| | ^ Neue Anfrage erstellen | | | | ^ Neue Anfrage erstellen | | |
| | |Hier können Sie einen [[im:create:start|neuen Incident]] anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. |{{:customer:contactpersonnewincident.png|}}| | | |Hier können Sie einen [[im:create:start|neuen Incident]] anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. |{{:customer:contactpersonnewincident.png|Neue Anfrage erstellen}}| |
| | ^ Neue Anfrage schnell erstellen [ab Version 5.1] | | | |
| | |Hier können Sie mit Hilfe von Templates eine neue Anfrage anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. Dazu wählen Sie nach dem klicken auf diesen Button eine der [[admin:casetemplates|Vorlagen ]]aus und die Anfrage wird erstellt. |{{:incidentwithtemplate.gif|Neue Anfrage schnell erstellen}}| | |
| | ^ Kunden/Ansprechpartner bearbeiten | | | | ^ Kunden/Ansprechpartner bearbeiten | | |
| | |Es öffnet sich die **Bearbeitungsmaske**, die die gleiche ist, wie bei [[company:administrate#neuen_ansprechpartner_erstellen|Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen]]. |{{:customer:edit.png|}} | | | |Es öffnet sich die **Bearbeitungsmaske**, die die gleiche ist, wie bei [[company:administrate#neuen_ansprechpartner_erstellen|Neuen Asp. zu dieser Firma anlegen]]. |{{:customer:edit.png|Kunden/Ansprechpartner bearbeiten}} | |
| | ^ Firmendaten bearbeiten | | | | ^ Firmendaten bearbeiten | | |
| |{{ :company:companycockpit8.png|Firmendaten bearbeiten}} |Hierüber können Sie die Firmendaten dieser Firma bearbeiten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#firmendaten_bearbeiten|Firmendaten bearbeiten]].) |{{:company:companycockpit8.png |Firmendaten bearbeiten}} | | |{{ :company:companycockpit8.png|Firmendaten bearbeiten}} |Hierüber können Sie die Firmendaten dieser Firma bearbeiten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#firmendaten_bearbeiten|Firmendaten bearbeiten]].) |{{:company:companycockpit8.png |Firmendaten bearbeiten}} | |
| | ^ Ansprechpartner dieser Firma verwalten | | | | ^ Ansprechpartner dieser Firma verwalten | | |
| |{{ :company:companycockpit9.png|Asp. dieser Firma verwalten}} |Ansprechpartner Hierüber können Sie die Ansprechpartner dieser Firma verwalten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#ansprechpartner_verwalten|Ansprechpartner verwalten]].) |{{:company:companycockpit9.png |Asp. dieser Firma verwalten}} | | |{{ :company:companycockpit9.png|Asp. dieser Firma verwalten}} |Hierüber können Sie die Ansprechpartner dieser Firma verwalten.\\ (Für nähere Informationen klicken Sie auf [[company:administrate#ansprechpartner_verwalten|Ansprechpartner verwalten]].) |{{:company:companycockpit9.png |Asp. dieser Firma verwalten}} | |
| | ^ Firma zu Ansprechpartner zuweisen | | | | ^ Firma zu Ansprechpartner zuweisen | | |
| | |Hierüber können Sie dem ausgewählten [[:customer:companytocustomer|Ansprechpartner eine Firma zuweisen]]. |{{:customer:cpnewcompany.png|Firma für diesen Ansprechpartner festlegen}}| | | |Hierüber können Sie dem ausgewählten [[:customer:companytocustomer|Ansprechpartner eine Firma zuweisen]]. |{{:customer:cpnewcompany.png|Firma für diesen Ansprechpartner festlegen}}| |
| | ^ | | | | ^ | | |
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| ====== Dynamisches Kunden-/ Ansprechpartnercockpit [ab Version 5.3]====== | ====== Dynamisches Kunden-/ Ansprechpartner- und Firmencockpit [ab Version 5.3]====== |
| Mit dem <html><font color="darkorange"><b>dynamischen Kundencockpit</b></font> können Sie sich die Anzeige der <font color="darkorange"><b>Kundencockpits</b></font></html> individuell einstellen. | Mit dem <html><font color="darkorange"><b>dynamischen Kundencockpit</b></font> können Sie sich die Anzeige der <font color="darkorange"><b>Kundencockpits</b></font></html> individuell einstellen. |
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| ===== Meine Cockpits ===== | ===== Meine Cockpits ===== |
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| Später, sobald Sie Ihre ersten Kundencockpits erstellt haben, können Sie diese unter <html><font color="darkorange"><b>Meine Cockpits</b></font></html> aufrufen und die Daten des gewählten Kunden werden in der entsprechenden Darstellung angezeigt. Die Cockpits können <html><font color="darkorange"><b>Benutzer</b></font> oder <font color="darkorange"><b>Mandanten</b></font></html> gebunden sein. | Später, sobald Sie Ihre ersten Kunden-/ Ansprechpartner- oder Firmencockpits erstellt haben, können Sie diese unter <html><font color="darkorange"><b>Meine Cockpits</b></font></html> aufrufen und die Daten des gewählten Kunden/ Firma werden in der entsprechenden Darstellung angezeigt. Die Cockpits können <html><font color="darkorange"><b>Benutzer</b></font> oder <font color="darkorange"><b>Mandanten</b></font></html> gebunden sein. |
| \\ {{:dynamisches_kundencockpit.png|Dynamisches Kundencockpit}} | \\ {{:dynamisches_kundencockpit.png|Dynamisches Kundencockpit}} |
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| ===== Web-Parttypen ===== | ===== Web-Parttypen ===== |
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| Folgende <html><font color="darkorange"><b>Web-Parttypen</b></font></html> können Sie im <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit</b></font></html> verwenden: | Folgende <html><font color="darkorange"><b>Web-Parttypen</b></font></html> können Sie im <html><font color="darkorange"><b>Kunden-/ Ansprechpartner und Firmencockpit</b></font></html> verwenden: |
| * [[my1stanswer:webpart#externe_inhalte|Externe Inhalte]] | * [[my1stanswer:webpart#externe_inhalte|Externe Inhalte]] |
| * [[my1stanswer:webpart#ansprechpartner|Ansprechpartner]] | * [[my1stanswer:webpart#ansprechpartner|Ansprechpartner]] |
| * alle die **für die Firma** des Kunden angelegt wurden oder | * alle die **für die Firma** des Kunden angelegt wurden oder |
| * alle die **für den Ansprechpartner** angelegt wurden angezeigt | * alle die **für den Ansprechpartner** angelegt wurden angezeigt |
| {{:webpart_technikereinsaetze.png|Web-Part im Kundencockpit: Technikereinsätze}} | {{:webpart_technikereinsaetze.png|Web-Part: Technikereinsätze}} |
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| Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. | Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. |
| ==== Remote Anfragen ==== | ==== Remote Anfragen ==== |
| Remote Anfragen sind Anfragen aus einem anderen 1stAnswer System, dass aber mit Ihrem verbunden ist (Mandantenkonzept). | Remote Anfragen sind Anfragen aus einem anderen 1stAnswer System, dass aber mit Ihrem verbunden ist (Mandantenkonzept). |
| \\ \\ Die Anfragen werden auf drei Reiter aufgeteilt: <html><font color="darkorange"><b>dieses Ansprechpartners</b></font>, <font color="darkorange"><b>dieser Firma</b></font>, <font color="darkorange"><b>als Geschäftspartner</b></font></html>. | \\ Öffnen der Remote Anfragen über folgende Rechte: [[admin:rights#incident_management|Case.Remote.Edit]] oder [[admin:rights#incident_management|Case.Remote.Display]]. |
| \\ {{:webpart_remotanfragen.png|Web-Part im Kundencockpit: Remote Anfragen}} | |
| | <html><font color="darkorange"><b>Kundencockpit:</b></font></html> |
| | \\ Es werden immer die Remote Anfragen des **aktuell geöffneten Ansprechpartners** angezeigt. Der Kunde in der Remote Anfrage ist dabei nicht relevant.\\ Hier kann die Sicht auf die Anfragen über die Tabs <html><font color="darkorange"><b>dieses Asp.</b></font></html>, <html><font color="darkorange"><b>dieser Firma</b></font></html> oder <html><font color="darkorange"><b>als Geschäftspartner</b></font></html> gefiltert werden. Zu sehen sind alle Remote Anfragen bei denen der geöffneten Ansprechpartner der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist. |
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| | <html><font color="darkorange"><b>Firmencockpit</b></font></html> |
| | \\ Die Anfragen werden auf drei Reiter aufgeteilt: <html><font color="darkorange"><b>dieses Ansprechpartners</b></font>, <font color="darkorange"><b>dieser Firma</b></font>, <font color="darkorange"><b>als Geschäftspartner</b></font></html>.Zur Anzeige dieses Panels wird das Recht [[admin:rights#incident_management|Case.Show.Relations]] benötigt. Hier werden nur die Remote Anfragen der Firma angezeigt. Zu sehen sind **alle Remote Anfragen** von denen **einer der Ansprechpartner** der Firma der Kunde der ursprünglichen Anfrage ist. |
| | \\ {{:webpart_remotanfragen.png|Web-Part: Remote Anfragen}} |
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| Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. | Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. |
| ==== Stammdaten ==== | ==== Stammdaten ==== |
| Hier werden Ihnen die Stammdaten des Kunden angezeigt, dessen Kundencockpit Sie geöffnet haben. Diese beinhalten den Firmennamen der er als Ansprechpartner zugeordnet wurde und die Anschrift des Kunden/ Ansprechpartners. | Hier werden Ihnen die Stammdaten des Kunden angezeigt, dessen Kundencockpit Sie geöffnet haben. Diese beinhalten den Firmennamen der er als Ansprechpartner zugeordnet wurde und die Anschrift des Kunden/ Ansprechpartners. |
| \\ {{:webpart_stammdaten.png|Web-Part im Kundencockpit: Stammdaten}} | \\ {{:webpart_stammdaten.png|Web-Part: Stammdaten}} |
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| Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. | |
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| ==== Firmenbeziehungen ==== | ==== Firmenbeziehungen ==== |
| * alle <html><font color="darkorange"><b>Kindfirmen</b></font></html> der Firma der der Kunde des geöffneten Kundencockpits angehört angezeigt | * alle <html><font color="darkorange"><b>Kindfirmen</b></font></html> der Firma der der Kunde des geöffneten Kundencockpits angehört angezeigt |
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| {{:webpart_firmenbeziehungen.png|Web-Part im Kundencockpit: Firmenbeziehungen}} | {{:webpart_firmenbeziehungen.png|Web-Part: Firmenbeziehungen}} |
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| | Die Stichwortsuche funktioniert auch hier wie bei [[my1stanswer:webpart#anfragen|Web-Part-Typ Anfragen (bei My 1stAnswer)]]. |
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| | ==== Ich möchte-Panel im dynamischen Cockpit ==== |
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| | ^Firmencockpit ^ Erklärung ^Kundencockpit ^ |
| | | ^ Neue Anfrage schnell erstellen [ab Version 5.3] | | |
| | | |Hier können Sie mit Hilfe von Templates eine neue Anfrage anlegen im Namen des Ansprechpartners und der Firma. Dazu wählen Sie nach dem klicken auf diesen Button eine der [[admin:casetemplates|Vorlagen ]]aus und die Anfrage wird erstellt. |{{:incidentwithtemplate.gif|Neue Anfrage schnell erstellen}}| |
