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--- customer:start [2010/09/21 12:41]
ksamson
+++ customer:start [2012/03/13 09:14] (current)
@@ Line 9: / Line 9: @@
   * Ein Kunde kann sich am System anmelden, sobald ihm ein Benutzername und ein Passwort zugewiesen wurde.\\
-<note tip>FIXME Ab der Version 5.1.x.x (FIXME vermutlich 5.1.8.0) ist es möglich auf Basis des neuen Firmenkonzepts, Rollen für "Kunden" zu definieren mit denen diese flexibel Zugriff auf ihre Stammdaten (CMDB, Ansprechpartner, Firmen) und Anfragen erhalten.
+<note tip>Ab der Version 5.1 ist es möglich auf Basis des neuen Firmenkonzepts, Rollen für "Kunden" zu definieren mit denen diese flexibel Zugriff auf ihre Stammdaten (CMDB, Ansprechpartner, Firmen) und Anfragen erhalten.
 Abstufungen:
@@ Line 23: / Line 23: @@
 </note>
 ====== Kundensuchen ======
 Es gibt zwei Arten zu suchen, die <html><font color="orange"><b>einfache Suche</b></font></html> und die <html><font color="orange"><b>Expertensuche</b></font></html>.
@@ Line 34: / Line 35: @@
   - einen Kunden zum Zusammenführen auswählen.
-====== Kunden/ Ansprechpartner bearbeiten ======
+**Excel Export**
+\\ Im Kundenpool ist ebenfalls möglich einen Excel Export durchzuführen. Nähere Informationen finden Sie [[standardexport:pool|hier]].
+====== Kunden/ Ansprechpartnerdaten bearbeiten ======
 ===== Bearbeiten über einen Incident =====
 Befinden Sie sich in einem Incident bei dessen Kunden Sie die Daten ändern wollen? Dann gehen Sie wie folgt vor:
 \\ \\ {{:customer:contactpersonedit.png|Ansprechpartner bearbeiten}}
-\\ Klicken Sie im geöffneten Incident auf den Reiter Kunden (siehe Pfeil).
+\\ Klicken Sie im geöffneten Incident auf den Reiter <html><font color="orange"><b>Kunden</b></font></html> (siehe Pfeil).
 Sie sehen hier:
   - die Firmenstammdaten von der die Person der Ansprechpartner ist.
   - die Stammdaten des Ansprechpartners.
-  - Bearbeitungsbutton über den Sie die Daten des angegebenen Ansprechpartners bearbeiten können.
+  - den Bearbeitungsbutton über den Sie die Daten des angegebenen Ansprechpartners bearbeiten können. Um diesen Button benutzen zu können müssen Sie sich  den Incident zuweisen, dass können Sie über den Button {{:customer:assignincidenttome.png|Anfrage mir zuweisen}} im <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel machen.
 Nachdem Sie auf den Bearbeitungsbutton geklickt haben öffnet sich folgendes Fenster:
 \\ {{:customer:contactpersonedit2.png|Ansprechpartner bearbeiten}}
@@ Line 77: / Line 82: @@
 ===== Bearbeiten über das Kundencockpit =====
 [[customer:start|Weg zum Kunden Pool]]
-\\ \\ Zuerst müssen Sie Ihren Kunden suchen. Gehe Sie dazu zur [[expertsearch:start|Kundensuche]].
+\\ \\ Zuerst müssen Sie Ihren Kunden suchen. Gehen Sie dazu zur [[expertsearch:start|Kundensuche]].
 \\ \\ Das Kundencockpit des Ansprechpartners wird über einen Link in der Ergebnisliste der Kundensuche geöffnet. Klicken Sie dazu auf den Namen **(1)**, den Vornamen **(2)** oder auf das Symbol mit der Lupe **(3)** in der Tabelle.\\
 {{:customer:customercockpit.png|}}\\
@@ Line 99: / Line 104: @@
 Sehen Sie dazu die Beschreibung zum <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel im [[:customercompanycockpit|Kundencockpit]].
 \\ \\ [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Weg zum Kundencockpit.]]
 ===== Neue Anfrage für einen Ansprechpartner anlegen =====
@@ Line 106: / Line 110: @@
   * Klick auf {{:customer:new.gif|}} Icon in der Ergebnisliste der Kundensuche.
   * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel im Kundencockpit .
-  * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel beim Editieren der Kundendaten .
+  * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel beim Editieren der Kundendaten. Wollen Sie doch keinen neuen Incident erstellen, klicken Sie einfach auf {{:customer:back.png|Zurück}} im <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel und Sie gelangen wieder zur Bearbeitungsmaske des Kunden/ Ansprechpartners.
 <note important><html><font color="red"><b>Achtung!</b></font></html> Bei der Anlage eines neuen Ansprechpartners müssen die Daten vorher zuerst gespeichert werden. </note>
@@ Line 112: / Line 116: @@
 <note tip>Ist im Ansprechpartnerstamm die Kundennummer eines **Geschäftspartners** (Geschäftspartner-Nummer) gepflegt, wird bei der Übernahme dieses Ansprechpartners in einen Incident der zugehörige Geschäftspartner automatisch vorbelegt. </note>
-Siehe auch [[im:create:start]] und [[im:create:fornewcustomer]]
+Siehe auch [[im:create:start]]
+==== Kundencockpit - Anfrage über das CMDB Web-Part anlegen [ab Version 5.4] ====
+Künftig können Sie ab Version 5.4 direkt aus dem geöffneten Kundencockpit heraus eine Anfrage anlegen, die bereits ein über das CMDB Web-Part ausgewähltes CI enthält.
+**Markieren** sie dazu wie auf dem Bild zu sehen ist das entsprechende CI das Sie an die neue Anfrage anhängen wollen:
+{{:customer:cmdb_kundencockpit.png|Anfrage über CI im CMDB Web-Part}}
+Klicken Sie anschließend auf <html><font color="darkorange"><b>Neue Anfrage erstellen</b></font></html> im <html><font color="darkorange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel, um die Anfrage mit CI anzulegen.
+In der Anfragenmaske können Sie wie gewohnt mit der Anlage einer Anfrage fortfahren. Nähere Informationen finden Sie unter [[im:create:start|Anfrage anlegen]]
 ===== Weiterführende Artikel =====

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