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customer:start

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Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /is/htdocs/wp13465426_9ILOTLR0N8/www/help1stanswernew/inc/html.php on line 1168

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customer:start [2010/09/20 10:38]
ksamson 		customer:start [2012/03/13 09:14] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Kunden/ Ansprechpartner ====== ====== Kunden/ Ansprechpartner ======
  
-Unter dem Menüpunkt Stammdaten verwalten Sie Ihre Kunden und Ihre Ansprechpartner.\\ +Unter dem Menüpunkt <html><font color="orange"><b>Stammdaten -> Kunden</b></font></html> verwalten Sie Ihre Kunden und Ihre Ansprechpartner.\\ 
 \\ {{:customer:customerpool.png|}} \\ {{:customer:customerpool.png|}}
 \\  \\ 
Line 9: Line 9:
   * Ein Kunde kann sich am System anmelden, sobald ihm ein Benutzername und ein Passwort zugewiesen wurde.\\    * Ein Kunde kann sich am System anmelden, sobald ihm ein Benutzername und ein Passwort zugewiesen wurde.\\ 
  
-<note tip>FIXME Ab der Version 5.1.x.x (FIXME vermutlich 5.1.8.0) ist es möglich auf Basis des neuen Firmenkonzepts, Rollen für "Kunden" zu definieren mit denen diese flexibel Zugriff auf ihre Stammdaten (CMDB, Ansprechpartner, Firmen) und Anfragen erhalten. +<note tip>Ab der Version 5.1 ist es möglich auf Basis des neuen Firmenkonzepts, Rollen für "Kunden" zu definieren mit denen diese flexibel Zugriff auf ihre Stammdaten (CMDB, Ansprechpartner, Firmen) und Anfragen erhalten. 
  
 Abstufungen: Abstufungen:
Line 31: Line 31:
 \\ {{:customer:upsearchresult.png|Suchergebnis}} \\ {{:customer:upsearchresult.png|Suchergebnis}}
 \\ Folgendes können Sie hier machen: \\ Folgendes können Sie hier machen:
-  - Hierüber können Sie das [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit ]]öffnen +  - das [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Kundencockpit ]]öffnen 
-  - Hierüber können Sie einen weiteren Kunden/ Ansprechpartner anlegen mit der gleichen Adresse. +  - einen weiteren Kunden/ Ansprechpartner anlegen mit der gleichen Adresse. 
-  - Hierüber können Sie einen Kunden zum Zusammenführen auswählen.+  - einen Kunden zum Zusammenführen auswählen. 
 + 
 +**Excel Export** 
 +\\ Im Kundenpool ist ebenfalls möglich einen Excel Export durchzuführen. Nähere Informationen finden Sie [[standardexport:pool|hier]]. 
 + 
 +====== Kunden/ Ansprechpartnerdaten bearbeiten ====== 
  
-====== Kunden/ Ansprechpartner bearbeiten ======  
 ===== Bearbeiten über einen Incident ===== ===== Bearbeiten über einen Incident =====
 Befinden Sie sich in einem Incident bei dessen Kunden Sie die Daten ändern wollen? Dann gehen Sie wie folgt vor: Befinden Sie sich in einem Incident bei dessen Kunden Sie die Daten ändern wollen? Dann gehen Sie wie folgt vor:
 \\ \\ {{:customer:contactpersonedit.png|Ansprechpartner bearbeiten}} \\ \\ {{:customer:contactpersonedit.png|Ansprechpartner bearbeiten}}
-\\ Klicken Sie im geöffneten Incident auf den Reiter Kunden (siehe Pfeil).+\\ Klicken Sie im geöffneten Incident auf den Reiter <html><font color="orange"><b>Kunden</b></font></html> (siehe Pfeil).
 Sie sehen hier: Sie sehen hier:
   - die Firmenstammdaten von der die Person der Ansprechpartner ist.   - die Firmenstammdaten von der die Person der Ansprechpartner ist.
   - die Stammdaten des Ansprechpartners.   - die Stammdaten des Ansprechpartners.
-  - Bearbeitungsbutton über den Sie die Daten des angegebenen Ansprechpartners bearbeiten können.+  - den Bearbeitungsbutton über den Sie die Daten des angegebenen Ansprechpartners bearbeiten können. Um diesen Button benutzen zu können müssen Sie sich  den Incident zuweisen, dass können Sie über den Button {{:customer:assignincidenttome.png|Anfrage mir zuweisen}} im <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel machen.
 Nachdem Sie auf den Bearbeitungsbutton geklickt haben öffnet sich folgendes Fenster: Nachdem Sie auf den Bearbeitungsbutton geklickt haben öffnet sich folgendes Fenster:
 \\ {{:customer:contactpersonedit2.png|Ansprechpartner bearbeiten}} \\ {{:customer:contactpersonedit2.png|Ansprechpartner bearbeiten}}
Line 78: Line 82:
 ===== Bearbeiten über das Kundencockpit ===== ===== Bearbeiten über das Kundencockpit =====
 [[customer:start|Weg zum Kunden Pool]] [[customer:start|Weg zum Kunden Pool]]
-\\ \\ Zuerst müssen Sie Ihren Kunden suchen. Gehe Sie dazu zur [[expertsearch:start|Kundensuche]].+\\ \\ Zuerst müssen Sie Ihren Kunden suchen. Gehen Sie dazu zur [[expertsearch:start|Kundensuche]].
 \\ \\ Das Kundencockpit des Ansprechpartners wird über einen Link in der Ergebnisliste der Kundensuche geöffnet. Klicken Sie dazu auf den Namen **(1)**, den Vornamen **(2)** oder auf das Symbol mit der Lupe **(3)** in der Tabelle.\\ \\ \\ Das Kundencockpit des Ansprechpartners wird über einen Link in der Ergebnisliste der Kundensuche geöffnet. Klicken Sie dazu auf den Namen **(1)**, den Vornamen **(2)** oder auf das Symbol mit der Lupe **(3)** in der Tabelle.\\
 {{:customer:customercockpit.png|}}\\ {{:customer:customercockpit.png|}}\\
 \\ \\ **[[:customercompanycockpit|Für weitere Informationen zu Aufbau und Erläuterung des Kundencockpits, klicken Sie hier.]]** \\ \\ **[[:customercompanycockpit|Für weitere Informationen zu Aufbau und Erläuterung des Kundencockpits, klicken Sie hier.]]**
-\\ \\ Außerdem sind folgende Bearbeitungsmöglichkeiten über das Kundencockpit möglich:+\\ \\ Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten sind über das Kundencockpit möglich:
   * Neue Anfrage erstellen   * Neue Anfrage erstellen
   * Asp.-Daten bearbeiten   * Asp.-Daten bearbeiten
Line 97: Line 101:
 <note important>Klicken Sie nun unter **Ansprechpartner** auf den Namen des Ansprechpartners dessen Daten Sie bearbeiten wollen. Der Name wird in der Übersicht den Stammdaten hinzugefügt. </note> <note important>Klicken Sie nun unter **Ansprechpartner** auf den Namen des Ansprechpartners dessen Daten Sie bearbeiten wollen. Der Name wird in der Übersicht den Stammdaten hinzugefügt. </note>
 **[[:customercompanycockpit|Für weitere Informationen zu Aufbau und Erläuterung des Kundencockpits, klicken Sie hier.]]** **[[:customercompanycockpit|Für weitere Informationen zu Aufbau und Erläuterung des Kundencockpits, klicken Sie hier.]]**
- 
 ===== Firma für einen Ansprechpartner festlegen ===== ===== Firma für einen Ansprechpartner festlegen =====
-Sehen Sie dazu die Beschreibung zum <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html> Panel im [[:customercompanycockpit|Kundencockpit]].+Sehen Sie dazu die Beschreibung zum <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel im [[:customercompanycockpit|Kundencockpit]].
 \\ \\ [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Weg zum Kundencockpit.]] \\ \\ [[customer:start#bearbeiten_ueber_das_kundencockpit|Weg zum Kundencockpit.]]
 ===== Neue Anfrage für einen Ansprechpartner anlegen ===== ===== Neue Anfrage für einen Ansprechpartner anlegen =====
Line 107: Line 110:
   * Klick auf {{:customer:new.gif|}} Icon in der Ergebnisliste der Kundensuche.    * Klick auf {{:customer:new.gif|}} Icon in der Ergebnisliste der Kundensuche. 
   * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel im Kundencockpit .    * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel im Kundencockpit . 
-  * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel beim Editieren der Kundendaten . +  * Über das {{:customer:incident.gif|}} <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel beim Editieren der Kundendaten. Wollen Sie doch keinen neuen Incident erstellen, klicken Sie einfach auf {{:customer:back.png|Zurück}} im <html><font color="orange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel und Sie gelangen wieder zur Bearbeitungsmaske des Kunden/ Ansprechpartners.
    
-<note important>Achtung bei der Anlage eines neuen Ansprechpartners müssen die Daten vorher zuerst gespeichert werden. </note>+<note important><html><font color="red"><b>Achtung!</b></font></html> Bei der Anlage eines neuen Ansprechpartners müssen die Daten vorher zuerst gespeichert werden. </note>
  
 <note tip>Ist im Ansprechpartnerstamm die Kundennummer eines **Geschäftspartners** (Geschäftspartner-Nummer) gepflegt, wird bei der Übernahme dieses Ansprechpartners in einen Incident der zugehörige Geschäftspartner automatisch vorbelegt. </note> <note tip>Ist im Ansprechpartnerstamm die Kundennummer eines **Geschäftspartners** (Geschäftspartner-Nummer) gepflegt, wird bei der Übernahme dieses Ansprechpartners in einen Incident der zugehörige Geschäftspartner automatisch vorbelegt. </note>
  
-Siehe auch [[im:create:start]] und [[im:create:fornewcustomer]]+Siehe auch [[im:create:start]] 
 + 
 +==== Kundencockpit - Anfrage über das CMDB Web-Part anlegen [ab Version 5.4] ==== 
 +Künftig können Sie ab Version 5.4 direkt aus dem geöffneten Kundencockpit heraus eine Anfrage anlegen, die bereits ein über das CMDB Web-Part ausgewähltes CI enthält. 
 + 
 +**Markieren** sie dazu wie auf dem Bild zu sehen ist das entsprechende CI das Sie an die neue Anfrage anhängen wollen: 
 + 
 +{{:customer:cmdb_kundencockpit.png|Anfrage über CI im CMDB Web-Part}} 
 + 
 +Klicken Sie anschließend auf <html><font color="darkorange"><b>Neue Anfrage erstellen</b></font></html> im <html><font color="darkorange"><b>Ich möchte</b></font></html>-Panel, um die Anfrage mit CI anzulegen. 
 + 
 +In der Anfragenmaske können Sie wie gewohnt mit der Anlage einer Anfrage fortfahren. Nähere Informationen finden Sie unter [[im:create:start|Anfrage anlegen]]
  
 ===== Weiterführende Artikel ===== ===== Weiterführende Artikel =====
customer/start.1284971881.txt.gz · Last modified: 2010/09/20 10:38 (external edit)

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